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2019 10-29

新葡京律师助力福州水务成功发行超短期融资券

      由新葡京福州担任专项法律顾问的福州市水务投资发展有限公司(以下简称“福州水务”)超短期融资券于2019年7月10日取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注﹝2019﹞SCP231号),并于2019年10月23日完成第二期发行。

      本次超短融资券由兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司担任主承销商,发行总金额为3亿元。第一期超额认购2.1倍,发行利率为3.49%;第二期超额认购3.2倍,发行利率为3.3%。

      发行人福州水务成立于2008年11月13日,是福州市水务行业的龙头企业,全面承担了福州市主要的供水、污水处理项目的投融资、建设及运营责任,其控股子公司海峡环保(603817)于2017年2月20日在上海证券交易所上市。

      除成功发行两期超短期融资券之外,由新葡京福州担任专项法律顾问的福州水务2019年度第一期绿色中期票据亦于2019年7月17日成功发行,本次绿色中期票据为福建省首支非金融企业绿色债券,发行金额5亿元,票面利率4.4%,创年内至今同档最低。(详见:新葡京律师助力福建省首支非金融企业绿色债券成功发行)

      新葡京福州合伙人王晨照、朱奕,律师助理林丽芬等为福州水务发行超短期融资券及绿色中期票据等债务融资工具提供了全程法律服务。



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